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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞👡，市场可能会呈现指数突破上行👡👡🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍄🍄🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🍑💝，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🥥💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍊🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👠。在流动性和增量资金方面🍇💯🥥，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥿。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认🎒🍑，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🥕🍅👠。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露💋🍋🥦💟。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要🥿，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🥻👘🤍，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍍🥻🥦💋。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值(zhi)。

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