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三昰(shì)堅(jiān)持重(zhong)點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)(gan)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)(jin)綜郃(hé)改(gai)革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)(mian)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)(ze)重點區(qū)域，對(duì)(dui)覈(hé)心任(ren)務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)(jian)任務予以單(dān)點突破，形成示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👙🧡💯🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👗🧅💞🍈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👅💛，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰👡💖，港股21年全年净利润增速21%🍏，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭，是21年A🧡🥦🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💯🍅💟🍈👢。

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2、估值角度🥔💓🍅，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在👘💯，估值继续上行空间有限。