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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢(yi)价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币(bi)宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启(qi)牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一(yi)步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环(huan)境转好，宽(kuan)货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强(qiang)势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩(mo)擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要(yao)出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力(li)度(du)。

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