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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股(gu)相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉(su)求以及美国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以(yi)来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股(gu)行情可分为(wei)两段(duan)，年初至3月19日(ri)恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外(wai)风险扰(rao)动，全(quan)球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落(luo)地，港股在反弹(dan)行情中表现出(chu)更强的弹(dan)性，4/7-6/13恒生(sheng)指(zhi)数涨20.5%，显著跑赢上证(zheng)指(zhi)数(shu)9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降(jiang)至历史低位。

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2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💝🥕，场内价格收跌1.43%👗，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🌽😡，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👚🩳🥻，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元💌💓🧅，环比放量超25%💘🩰💔，交投情绪进一步上扬🥦🍑🍉。