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短期(qi)来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关注(zhu)贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻(luo)辑(ji)投资机会。以色(se)列和伊朗(lang)冲突，石(shi)油供给约(yue)束收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨后跌的(de)节奏，原(yuan)油在贸易影响需(xu)求的前景(jing)约束下，也(ye)经(jing)历了漫长(zhang)调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给(gei)端(duan)约束的价格修(xiu)复，从弹性来(lai)看能源(yuan)强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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短期海外扰动增加(jia)，贵金属和(he)油气(qi)出现(xian)脉冲式修复(fu)。我们(men)继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在(zai)景气叙事中。本身(shen)是符(fu)合基本面趋势(shi)投资的方向，在景(jing)气预期(qi)二(er)阶导仍为正的情况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势(shi)未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待(dai)新消费赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应扩散行(xing)情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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1、内塔尼亚胡还称，以色列与美国分享了伊朗正在研制核武器的情报👗🥒。“很明显，他们正在制定一项将铀武器化的秘密计划🍄。他们的进展非常迅速。他们将在几个月内，甚至不到一年的时间内，制造出一个测试装置🍎💯🥻👚👚，甚至可能是一个初始装置🍄🍋🍍。这就是我们与美国分享的情报。”

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能(neng)是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况(kuang)下，中国(guo)需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。