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这(zhe)里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当(dang)降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重(zhong)要性(xing)提(ti)升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏(hong)观变化(hua)推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期(qi)市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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