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二、市场下(xia)行风(feng)险的思考(kao)：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条(tiao)的宏观(guan)风险。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预(yu)期，进而A股供需格局改善拐点可能推后(hou)。另外，中国(guo)全(quan)球竞(jing)争(zheng)力提升的(de)验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的(de)来源。

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自以色(se)列于周五清晨发动(dong)首次袭击(ji)以来，美国已向以色列提供防御支持，拦截伊朗的(de)猛烈报(bao)复性打击(ji)。但特朗普远未加入以色列拆(chai)除伊朗核设(she)施的军事(shi)行动。

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对于本轮伊以冲突👜🍍💘，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上😻，中美谈判结果落地🍅、国内经济平稳运行🩰，在新的宏观变化出现之前🍍💯，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🥻。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高(gao)返’政策，包括大额免息等优惠，意味着消费者(zhe)通过分期贷款购(gou)车的成(cheng)本将显著上升，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销(xiao)售经理表(biao)示。

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1、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🍄👝，武田制药在上海设立亚太研发中心💯💔，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据，截至2024年8月😈🥦🍓，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）💗💛🎒、双抗等前沿领域表现尤为突出。

2、三大主线配置机会：第一🥝👜🍇🤬，安全边际较高的资产。低估值👡🍎、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线💔🩱💟。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🧄💓。第三，政策提振下的大消费板块👜💟🍄👜。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👛🩱。