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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥦🩳👗，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市💞💝。公司股票自6月30日开市起停牌🤍👚，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、去年(nian)五月，何涛(tao)带几名创始团(tuan)队成员去爬了最后一(yi)次山。这次站上山(shan)顶，不是看空一切，而是坚定团队意志、干成(cheng)一件事。比 “天(tian)才还是傻 * ” 的(de)答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个(ge)分数，那(na) 90 分——他说过，这人(ren)很自(zi)信。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💗，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👝，深市港股通净流入148.92亿港元。