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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製(zhi)，且(qie)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)(ce)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預(yu)期（覈(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特(te)朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场(chang)的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球(qiu)供求平衡(heng)表影响有限(xian)，关注美国(guo)232调查结果出台(tai)后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政(zheng)策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险(xian)不能排除，三(san)季度经济(ji)数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🩳😠💌、航运港口👛、美容护理👙、计算机设备🩰🥝🥕、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🥝💘🩲、基础建设🥥💌👿💓、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👚👜💘🤬。

2、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基(ji)本面(mian)与政(zheng)策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼(lou)市持(chi)续回落，消费与投(tou)资增长(zhang)乏力。国(guo)内政策聚焦惠民(min)生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为(wei)市(shi)场情绪带(dai)来(lai)了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而(er)非市场预期的突破和(he)主升。