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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外(wai)资持股占(zhan)比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场(chang)，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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美联储本周将再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽(qi)车制造商的发(fa)展方向提供重要更新。

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