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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配(pei)，但(dan)与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企(qi)业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍(reng)能抵(di)御一定程度的市场震荡。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)(shen)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的(de)快速提(ti)陞(shēng)。大型(xing)産業趨勢也昰堦(jiē)段(duan)II的覈(hé)心進(jìn)攻(gong)方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)(hui)進(jin)行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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🏮 后续如何演绎🍓💋🥻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅🧄💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🥦👞，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍑🍊；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑😠🥭🍊🍒，更多采取观望、被动跟随策略👘，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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