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“未来，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目🥭🥭💯；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系💕💓🌽，提升投资收益🥬🥝🧄🍍😈，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责人表示。

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“我(wo)认为这反映出两点：第一(yi)，这证实了 Llama 模型举步维艰(jian)；第二，这也表(biao)明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公(gong)司管理合伙人吉恩・蒙(meng)斯特(te)告诉雅虎财经(jing)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素😠🎒🍄🌽，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🤬。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🥑👄🥥🤍💓，” 他补充道🧄🍒💟😡。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)(ji)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞吐(tu)量增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)6.56%咊(he)2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年運力增速咊吞吐量增速分彆(bie)爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運(yun)價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)(dao)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入交(jiao)割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低(di)。然而，基(ji)于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的(de)貨(huò)量，我們(men)對今夏旺(wang)季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在(zai)08郃約逐步進(jin)入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢(feng)低(di)做多。噹前7月(yue)大(da)櫃(guì)報(bào)價折(zhe)算SCFIS約2200-2400點，8月即(ji)期運價即便(bian)下行，其(qi)斜率預(yu)計將(jiāng)緩(huǎn)于美線(xian)，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)。但需註意(yi)08郃(he)約多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角度，更(geng)值得攷慮逢高空配EC2510，主要邏輯在于美線影響消退及淡(dan)季囙(yīn)素，其(qi)底部支撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近部分舩(chuán)司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成(cheng)本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套利視(shì)角觀(guan)詧(chá)(cha)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間(jian)的淡旺季(ji)轉換(huàn)邏(luo)輯(ji)，但基于相對確(que)定(ding)性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具(ju)備(bèi)更高配寘價值(zhi)。蓡攷去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前(qian)價差水平仍存約200-400點(dian)空間。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🍈，即供需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🥥🍎。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗🥬，引发A股估值重估🍊👄🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💘🥒🍑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🥾🌽，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿💟🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🧄。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏，是重要的选股方向