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1、宏观(guan)。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向(xiang)现实给市场的反馈感强(qiang)于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的(de)量级无法估算，但对全(quan)球(qiu)其他市(shi)场的(de)影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去(qu)库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废铜(tong)紧(jin)张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角度(du)对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端(duan)的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局(ju)面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球(qiu)经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投(tou)资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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