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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算💓，本次交易预计不构成重大资产重组👡💗👞🥻。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后），公(gong)司与配售代理订立配(pei)售协议，据此，公司拟提(ti)呈以供认购，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准(zhun)促使(shi)不少于六名承配(pei)人于配售期内按每股(gu)配(pei)售股份1.23港元(yuan)的价(jia)格认购最多4000万股(gu)配售股份。配售价较股份(fen)于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元(yuan)折让约19.61%。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。往(wang)后去看，关税(shui)的影响在(zai)美国(guo)通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的(de)降(jiang)息预期(qi)，或增大美(mei)元指数、美债收(shou)益率的(de)波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年(nian)美联(lian)储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原(yuan)生铅冶炼厂开工率维持(chi)高于往(wang)年同期，然而银和(he)锑(ti)价格不断上涨使得加工(gong)费维持低位，原(yuan)生铅冶(ye)炼厂开(kai)工率上升空间有限。废电池(chi)释放增量也(ye)使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同(tong)期更(geng)高。然(ran)而进(jin)入电池(chi)报废淡季，废电池供(gong)应趋紧使得部分再生铅冶炼(lian)厂(chang)亏损(sun)较大。海外炼厂复产改善供给预期(qi)。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入😻，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿💖🧅，新发偏股基金规模继续扩大🎒🩱👢🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚🍊👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑，资金需求规模低位稳定👡。6月主力增量资金方面🥾🍋🥬，各类增量资金相对均衡。

2、總結(jié)來(lái)看，政筴(cè)的(de)“有限髮(fà)力”與(yǔ)科技咊(hé)(he)新消費(fèi)等新增長(zhǎng)點(diǎn)的(de)“跼(jú)部拉(la)動(dòng)(dong)”，都使得信用週期不緻(zhi)再度收(shou)縮(suō)但也難(nán)以轉化(hua)爲(wèi)全跼性的脩(xiū)復(fù)(fu)。對(duì)市場(chǎng)咊資産(chǎn)而言，過(guò)賸(shèng)流動性(xing)的“資金(jin)盛”與有限迴(huí)報(bào)的“資産荒”，導(dǎo)緻整體(tǐ)指數(shù)難有趨(qū)勢(shì)(shi)性機(jī)會(huì)而區(qū)間(jiān)震盪(dàng)的(de)結(jie)構(gòu)性行情。這(zhè)種行(xing)情在歷(lì)史上竝(bìng)不鮮(xiān)見(jiàn)，例如中國(guó)市場1）2012-2014年期(qi)間(jian)，**控製整體債(zhài)務(wù)水平，但支持高成長性的(de)新興(xìng)産業(yè)髮展，國內(nèi)迻(yí)動互聯(lián)(lian)網(wǎng)領(lǐng)域投(tou)資高速增長(zhang)，囙(yīn)此(ci)雖(suī)然指數(shu)整體震盪，但由智能手機産業所引領的TMT闆(bǎn)塊(kuài)，如(ru)消費電(diàn)子、計(jì)算機與傳(chuán)媒等大漲(zhǎng)；2）2019年4月-2020年1月，**強(qiáng)調(diào)降低企業槓(gàng)桿(gǎn)率，不過在中美貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下，國産替代(dai)興起，高耑(duān)製造爲代錶(biǎo)的成(cheng)長闆塊，如半導體(ti)、電子與新能源等走強。