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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。

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1、今(jin)年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价(jia)格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求(qiu)确(que)定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。