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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💋😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应👠💓，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘😡👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💛，7月科技风格占优的可能性较大💟💔💛。

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本周港股通交易区(qu)间为(wei)2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深(shen)市港股(gu)通(tong)净流入148.92亿港元。

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1、迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)(wei)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億(yi)元，在噹(dāng)年公募分(fen)紅(hong)總(zong)額中的佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

2、6月30日早盘🥔👗💟，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停😻👗🍄🌽，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹🥿🩳👿🍊🥕、中航无人机涨超5%😡🎒🍊，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！