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短期来看🍒，海外地缘冲突再加码🌽，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🤬🤍。以色列和伊朗冲突👛🥝🍓，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💖🩱🍄💔，两类商品有望保持韧性🥒😠👢。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤍🍇，迎来了先涨后跌的节奏🤬🩱🥿😠，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💛👝🥬，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源💔。

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6月16日，上周五，英国(guo)首(shou)相斯塔默(mo)表示，英(ying)美贸(mao)易协(xie)议的(de)达成已(yi)经“没有任何障碍(ai)或(huo)意外”，并暗示协议(yi)可(ke)能很快就(jiu)会完成。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程中没有任何意外，所以我们没有遇到任何障(zhang)碍或问题。”斯塔(ta)默**正试图敲定与(yu)美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达(da)成，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之(zhi)前抢占先机。虽然英国是首(shou)个与特(te)朗(lang)普**达成此(ci)类协议的国家，但当时将(jiang)一些具体条款(kuan)留待后续谈(tan)判。斯塔默最新表示，“我们目前正处于(yu)执行(xing)的最后阶段。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施(shi)该协议，但(dan)已经接近尾声，我希望我们现在能很快完成整个流程。”

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銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的(de)低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)(wan)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年(nian)的低點(diǎn)。2020年(nian)-2023年四年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅(fu)就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部收復(fù)。

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1、债市展望🥬🥬。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🤍，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥔，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡💟🍑🩱，那么6月债市或有做多机会。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🤍🩰👝🥔，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👠🍒🥑🥦。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍑🩲🍎👗🍌，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧅🥦。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🍊。而从短期来看🍇，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。