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据记者(zhe)统计，截至6月15日，在22家小家电上市公司中，仅有苏泊尔、石头科技、莱克电气等6家公司发布(bu)了2024年度ESG报(bao)告（包含可持续发展报告、社(she)会责任报(bao)告），行业(ye)ESG报告披露率不足30%。另外，部分上市公司如倍益康、彩虹集(ji)团等，仅在年报中提及有限的社会责任内容，显示出该行业在ESG信息披(pi)露方面仍(reng)有(you)较大(da)提升空间。

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7名副(fu)手均爲(wèi)將(jiāng)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)：馬(mǎ)哈(ha)茂(mao)悳(dé)·巴蓋(gài)裏(lǐ)(li)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)烏(wū)(wu)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)·墖(tǎ)赫爾普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳·墖耶佈(bù)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈(ha)桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。

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2025年1—5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算，详见附注7）🥔🍉💗。其中，民间固定资产投资同比持平💗👡。从环比看👞，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%🥔🩰🌽。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕💛👗🍓💗，牛市上半场是金融再通胀😻💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💯💯，同时通胀尚未回归👡🍆，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓👞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、从轮动高度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达(da) 41%、33%；第(di)二轮因板块轮动加速且资金存量博(bo)弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、对于以伊冲突影响🍒🤍，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍓🥬🩲，军工🍋😻、大金融板块相对受益。2）原油而言😡，6-12月价格中枢可能高于1-5月😠。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩱，年内金价或仍有新高可能💯。