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这场没有联合公报的峰会，或许正成为G7历史上最具象征意义的转折(zhe)点。当西方盟友(you)间的(de)信任基石出现裂(lie)痕，全球金融市(shi)场将不得不面对一个更不确定的新格(ge)局——美元霸权松动的风(feng)险与(yu)黄金的避险(xian)光芒，正在这场落基山脉的博弈中悄然(ran)重塑。

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15日晚，广东队与海南队展开角逐。比赛开始🩳，广东队全场逼抢，主动进攻。第6分钟，广东队16号球员刘静雯带球闯入禁区射门得分。海南队失球后，加快反击速度，7号球员黄晶晶在第12分钟时近门打入一球，扳平比分。第40分钟🥥🥿🍏👅，广东队19号球员赵彩玉接队友传球，一脚射门直挂球门远角🍉。上半场👞🍏，广东队2：1领先🍏🌽💖🍇。

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市场回顾：本周A股、港股指(zhi)数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使(shi)得资金流(liu)出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益市场(chang)亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多(duo)数收跌，仅创业板指、微盘(pan)股指上(shang)涨(zhang)；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油(you)石化、农林牧渔领涨(zhang)；食(shi)饮(yin)、家电、建材(cai)领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受(shou)外围扰(rao)动因(yin)素走强。大宗商(shang)品(pin)方面，避险情绪推升油价(jia)和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布(bu)油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方(fang)面，美元(yuan)指数跌破(po)98关口，人民币(bi)汇率震荡。

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1、1💋🎒😠、基本面：港股较A股业绩增速更强💖，A股消费+制造+周期😡💗🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥑🤍👿🩱。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅，核心在于A股的行业特征👞💘，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜💋、煤炭6%）💋💯🥑，消费（食饮8%😠🩳、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥦🍌👅🍑、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆，价格下行压缩毛利🍒，进而影响盈利表现👙🧅。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯🍓👿👠，且更偏向于互联网🥬🌽🩱、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍆🍎、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧄，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💯，全部港股从-3%升至12%🧄🥿👄，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、銀(yín)行股價(jià)也(ye)曾(ceng)經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)(xian)走(zou)強(qiáng)。2014年(nian)申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低(di)點(diǎn)。2020年-2023年四年(nian)間(jian)，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的(de)漲幅就將(jiāng)前四年跌幅(fu)全部收復(fù)。