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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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悳(dé)固特成立于2004年(nian)，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)(lu)深(shen)交所創(chuàng)(chuang)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公(gong)司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服(fu)務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(ling)域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如(ru)固定式壓(yā)力容(rong)器(qi)槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器(qi)製造資質、A級(ji)鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)(ying)業收入5.09億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)(run)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕(tong)比增長150.15%。

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1、下半年原(yuan)糖核心影响因素在于(yu)巴西增(zeng)产预期的兑现和北半(ban)球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量(liang)预估在4170-4330万(wan)吨之间。巴西(xi)压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量(liang)预估(gu)在4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于甘蔗(zhe)质量改善及制(zhi)糖比维持高位，巴西产量预计增幅(fu)在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高(gao)峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🩲👜🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝💯🥥👞。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😈💕，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💗🥑🍄💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘。具体如下：

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1、人民财讯6月29日电，当(dang)地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室称(cheng)，参议(yi)院版本的(de)“大而美”大规模税收与支出(chu)法案将在未来十年增加(jia)美国3.3万(wan)亿美元的债务。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🩳👜🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💖💝💋👚🍉，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥦🤍👚🍇😈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🍎🍅，红利也开始滞涨🌽💞💛👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜💔😡🥾。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🍑🥒🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊，以及AI智能化领域的追赶🍑🍈。三季度A股科技企业IPO重启👡，科技领域产品催化频出💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡👝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。