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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资(zi)本开(kai)支/折(zhe)旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和(he)供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措(cuo)落地，预计会逐步延续(xu)回(hui)暖态势。