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兴业证券表示，本轮伊以冲突后(hou)续持续升级为多国长期战争的(de)可能性较(jiao)低，短期事(shi)件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构上，中(zhong)美谈判结果(guo)落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋(qu)势支撑、有基本面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望是(shi)支撑行情的结构(gou)性亮点。

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軍(jūn)(jun)事反製：美國(guó)第五艦(jiàn)隊(duì)駐紮(zā)巴林，配備(bèi)先進(jìn)掃(sǎo)(sao)雷(lei)艦、電(diàn)(dian)子戰(zhàn)飛(fēi)機(jī)（如EA-18G），可在(zai)48小時(shí)內(nèi)清除(chu)大部分障礙(ài)。歷(lì)(li)史上1988年美軍曾重創(chuàng)伊朗海軍(jun)。

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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再(zai)通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧(lve)《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上(shang)半場昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下(xia)估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)(guan)重(zhong)要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹(zhang)，實際(jì)利率下(xia)行(xing)與(yǔ)資産價格(ge)上行(xing)**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通(tong)脹(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分(fen)紅能(neng)力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞(ya)鈴型配寘思路。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国(guo)九条(tiao)”行情和类(lei)“四(si)万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科(ke)技、绿色(se)、消费以及基建(jian)等领(ling)域将是未来市(shi)场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步(bu)落地，国家(jia)已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市(shi)场上行。

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1、招银国(guo)际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定(ding)掘进机(ji)需求(qiu)、大型(xing)港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期(qi)推动，认为将抵销(xiao)综合(he)采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期(qi)三一国际(ji)新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民(min)币），认为(wei)可缓解市场担忧。

2、彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的(de)一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以(yi)來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)(shi)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆(ni)轉指標(biāo)爲(wèi) 4 月 9 日以來最不看空的水平。