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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥒🥦🧄。国科微6月5日公告👘🥭🩲，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🍉😡，公司将具备在高端滤波器🥕👚🍄🍑、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🧅😡👿🍉，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍅🥑💔。本次交易预计构成重大资产重组。

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🏮行业配置层面👠，相较于趋势跟随🥿🥝，更优的策略是低位布局💝🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊🧅🍍💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝🍉👙、风电💯🍊💝🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩰、电网设备🍄🥒👘🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍄🍏👗🥥；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险👢。胜率方向🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝👞👠，行业层面优选光模块/PCB👅👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👝。

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开源证券的上市规划由来已久🧡🍆🍑👄🤍。早在公司2018年从新三板摘牌后🍑🥻💖，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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1、许廷全：若以(yi)海外(wai)衡量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去年低(di)点已(yi)有回升，但港股整体估值(zhi)均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性(xing)价(jia)比优(you)于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场(chang)。

2、近期A股科技板块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块(kuai)。