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我们认为长期而言，日本存在人口减少(shao)与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板(ban)更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日(ri)元若(ruo)升(sheng)值，则报表数(shu)字也会受(shou)到负面影响，短期(qi)市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收(shou)入占比并非决定(ding)性因(yin)素，海外(wai)占(zhan)比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内(nei)需型企业中，能够适应消费(fei)者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现(xian)。

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海外方面👅🧄，中东局势再度升级🥻，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨😻👚💌🥑。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中🍏🥔💌，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍋，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司🥭🍍🍓👞，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时👗🍄，受中东局势影响🩳🍑，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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本週美股迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取得一定進(jìn)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可(ke)以延長(zhǎng)部(bu)分談判對(duì)手(shou)的關稅暫(zàn)停(ting)期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊朗衝(chōng)(chong)突(tu)影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市(shi)場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)(huang)金大漲的(de)衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原(yuan)油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美(mei)股石油闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)大漲。

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1、迴(huí)遡(sù)來(lái)看(kan)，上述四(si)傢(jiā)銀(yín)行定增事項(xiàng)快速推進(jìn)，就中國(guó)銀行、交通銀行來看，從(cóng)預(yù)案髮(fà)佈(bù)，到讅(shěn)(shen)批通過(guò)，再到(dao)資金到賬(zhàng)，共歷(lì)時(shí)75天。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛。