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市场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路(lu)上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认为地缘事件对(dui)国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落至4月以来(lai)最低(di)水平，风险偏好进一步回升还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政策，投资者对此抱有积极预(yu)期(qi)，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销(xiao)经营基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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特朗普通过持股加密货币公司World Liberty Financial获得的5，700万美元收入来自数字代币的销售💋🩱🎒。这让外界得以一窥特朗普从加密货币业务中获得的收益，这些业务去年尚处于起步阶段🍌💘💘，此后已大幅扩张。在短短数月内🧄🍒，特朗普家族已将其触角伸向加密货币行业的几乎每一个角落💝👞🍊。去年9月成立的World Liberty Financial在今年推出一款与美元挂钩的稳定币🍊，这是一种旨在储存现金或购买其他加密货币代币的数字货币👿。该稳定币与**所发行货币的兑换比例为1：1。

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1、美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性👚💋💟。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性：“只要特朗普不掀桌子👛💕🧄，这次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿大特意延长了会期😈💌，为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会，这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度。

2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末👿🥾，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%。