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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性(xing)較大。

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注：需要特别提醒的是🍎👡💔，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损👄🍅。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍍。

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资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施(shi)展开：央行行长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上(shang)宣布八项金融举(ju)措：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字(zi)人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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值得注意的是，MSCI曾(ceng)因外汇交易(yi)时(shi)间限制等问题，在(zai)十年前将韩国从(cong)发达(da)市场观察名单中移除(chu)。本月(yue)最新审查中，MSCI仍将韩国列为新(xin)兴市场(chang)，理由是外汇改革有限且投资工(gong)具可获得性不足(zu)。

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1、证券时报·e公司(si)记者注意到，《股东临时提案》背后，系(xi)伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事(shi)会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌(zhang)权进程并不顺畅。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💞，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💌🥭，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👞👅💕，则可能使得降息预期推迟🧅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥾，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。