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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息(xi)的官(guan)员人数增加3人(ren)至7人，预(yu)测(ce)年内降(jiang)息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预(yu)期(qi)的分(fen)歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息(xi)的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内(nei)两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。