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注：需(xu)要特别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大(da)，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现，基金投(tou)资可能产生亏损。请投资者务必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性(xing)投资(zi)，高度注意仓(cang)位和风险管理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🍉👅🧅🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🍎💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🥕👙👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🍄👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍆，我们称之为牛市阶段II👝👗。风格方面🥻👚👝👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👠💖。

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3🥝、新能源产业链🤍，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨💌💋🍅💓💖，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🍓，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软😠🍒💟🍏，三元产业链整体出口均有放缓👠💔，同时🍉🥬👠🩰，国内三元电池装机同比放缓🧄🥦👡🤍💯。下半年尽管在政策驱动的背景下🍄🥝，电池仍有增量预期🥑🍋💌，但或对三元端的需求拉动并不强💔🥑。

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1、要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👘👛，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速👡，而且公正的解决方案👝💔；那些不仅减少排放🥝👿，而且提升人们生活质量的方案。

2、結(jié)郃(hé)自上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本(ben)期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註(zhu)電(diàn)子(zi)（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等(deng)重點(diǎn)行(xing)業(ye)。