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美国财政部长贝森(sen)特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴(ban)的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢(lu)特尼克在近期说，白宫计划(hua)与10个主要贸易伙(huo)伴达成协议(yi)，而目前在美方的18个重要贸易(yi)伙(huo)伴(ban)中，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此(ci)外(wai)还有另外20个重要伙伴），“那么我(wo)认为我们(men)可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成贸易谈判(pan)。”

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🌽🥕🩰，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产🍒👛，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动🥝，食 糖价格上升驱动不足🍊🥭🎒，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行👅🤬🍊，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等👠。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望(wang)持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、本周，基(ji)本(ben)面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合(he)行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。