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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💔💗。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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🏮 后续如何演绎🥿💓👛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👝💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍏🤬👛，更多采取观望🍎🥻、被动跟随策略，而非主动流入👘；三是除了内需下滑担忧加剧外💞👜🍈，7月中报业绩期😻🧄👡💝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥥🎒🍈🤍👙，资金净流出143.49亿元👞👜👢。港股ETF本周收益中位数为2.96%👙🥦😻，资金净流入69.55亿元😠🥭。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元💯。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🧡。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深(shen)，在劉(liú)益謙(qiān)的(de)提議(yì)下，展廳(tīng)(ting)中的“清(qing)乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作(zuo)人員(yuán)把音樂座鐘(zhong)的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)(lai)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)(fa)條(tiáo)，清(qing)靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)(yang)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)(huan)緩轉動，玻瓈(li)瀑(pu)佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械(xie)奏齣跨(kua)越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于(yu)幾(jǐ)百(bai)年前的時光之中。