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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示(shi)港(gang)股估值优势仍存。中长期来(lai)看(kan)，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智(zhi)能等(deng)领域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科(ke)技(ji)龙头的长期价值。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)5月份降(jiang)準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)(cha)期。更重要的昰，上半年我(wo)國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度(du)實(shí)施降準降(jiang)息的廹(pǎi)切性不大。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥑🥔🍑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💌🎒💌，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲🩱👙🍎、军工、电新等表现亮眼👛👜🥬🍑。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍒💋、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加(jia)全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此认可程(cheng)度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下(xia)调。全球棉花供需层面(mian)并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅(fu)较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较(jiao)低(di)，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平(ping)，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度(du)美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本(ben)面角度看，本年度供需格局略好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏(hong)观(guan)层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美(mei)国对外关税(shui)谈(tan)判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何(he)演绎等均是潜(qian)在影(ying)响(xiang)因素。综合(he)来看(kan)，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。