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1、当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高(gao)。配置上看(kan)好三条主(zhu)线：一是黄金、稀土(tu)、核电设(she)备(bei)等安全资产，建议适度(du)配(pei)置并密切关(guan)注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设(she)备公(gong)司，兼(jian)具主(zhu)题催化与估值修复逻辑(ji)；三是建议继(ji)续持有(you)部分高分红、公用(yong)事(shi)业与类债(zhai)属性资(zi)产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

2、对(dui)于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻(gong)”新能(neng)源的时候就(jiu)是(shi)蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两(liang)种产业的升(sheng)级(ji)路径是相通的(de)，都(dou)是中(zhong)高端制造业从学(xue)习模仿到输出超越(yue)。创新药在(zai)早期以license in模式(shi)把海外产品引入国内，经过七八年(nian)研发实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。