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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值(zhi)回到了偏高的位置，但(dan)市场(chang)上仍(reng)然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网(wang)、港股通(tong)消(xiao)费等。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加(jia)大(da)。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息(xi)的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%💗，同比 -5%👿🥒🤬🍏。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍍🌽，环比 -8%👢🍇🍎👅💘，同比 -53%👅🍓。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🍏，同比 -33%🍈。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%💋🥝👜，同比 +34%🧅🍊。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、值得(de)关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数(shu)通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。