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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💓👘🍆，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🥝🎒💯。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息😈🎒🍉，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🧄，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🥑🧅，各主要指数大部分出现不同程度调整💗，市场整体交投活跃度有一定提升。

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6月12日🩳🎒💓，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景👢🥝。蚂蚁国际万里汇东南亚业务总监蔡宝祥指出🍄，跨境电商的基础设施👅🍑🩳，正在从“支付”走向“全链路数字化”。#2025陆海财经论坛 #中信出版集团 #企业 #出海 #跨境电商

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中新网6月16日电 据交(jiao)通运输部微信公众号消(xiao)息，今年第1号台风“蝴蝶”于6月15日晚上在江西境(jing)内进一步减弱，中央(yang)气象台于当(dang)日20时对其停止编号，交通运输部于16日9时(shi)终止台风三(san)级防(fang)御响应(ying)。但受“蝴蝶(die)”残留(liu)云系和西南季(ji)风的共同影响，华南、江(jiang)西等地仍(reng)将有强降雨，东部沿海有(you)大(da)风，中央气(qi)象台16日继续发布地质灾害橙色、山洪(hong)灾害黄色、暴雨蓝色、大风蓝色4个(ge)预警。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥻🥬🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💌🍑👗💞🍌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💓💛🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝👠👢🩳，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👗💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍊🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、强者(zhe)恒强之际，也(ye)有超过六成(cheng)的(de)家(jia)电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。