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🏮行业配置层面🍓👠🍇，相较于趋势跟随🧅，更优的策略是低位布局🧅💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜💋😻，分别以25/3/20💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠👞。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🍊，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝🍆🩲💓👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🩲🥬🥾，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤬🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙😠💔、电网设备、工业金属💗🍑👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍒🍊、股债息差性价比进一步降低后👗，也需警惕银行板块的短期波动风险💋🩳💓🍋。胜率方向🥭🥕👗，结合估值🍋😻、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍍👠。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策😻🍈🥒。

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LV“巨轮”内部是什么样🥦🥥💘🤬，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放💓🩲🥕，现场设置了咨询处👛💛，游客需通过线上小程序提前预约🩳🤬💞。记者现场扫码看到💔🍆💟💕，截至29日18时👞👘🥿，下周工作日仍有少量名额可以预约🧄👛。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、当记者进一步询问核查结果以及何(he)时公开通报此(ci)事时，该工作人员则(ze)声称，没有公(gong)开(kai)发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐(yin)私，所以(yi)我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者尝试询问双方签字确认的具体(ti)内(nei)容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情(qing)况需要和(he)纪(ji)检组联系(xi)。”

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。