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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍎🥭👅🍏🥭，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上🍓🍅👞💝，有色金属🥒、石油石化🍅、医药板块领涨🍒👜，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国(guo)内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛(lian)。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性(xing)和雨季几(ji)矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结(jie)构进一步(bu)分化，5月铝材出口实现增幅，6月未发运(yun)订(ding)单存在韧性(xing)支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走(zou)势分化，内(nei)外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格(ge)局难续。铝合(he)金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突(tu)出，主力11存在废铝供应紧张和需求(qiu)季节性转旺(wang)逻辑，持续关注AD与AL价差收敛(lian)机会。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍋🍍，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥥🍉🍋。在这些因素的扰动下🍉💘，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥦👞🍑💛，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💕🍑，表现相对无序🍄🍌。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💋👙🥑🩱。

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政策面上👡🩰😻，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🥥💟、周期长🥬、失败率高💕😠，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🥻🩳🥭，但医药支付能力也面临挑战。此外💖🍇，很多靶点的同类药物“内卷”严重😈🍇🍍，一些创新药企拿不到很好的回报。

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2、此外，他提到，今年国际(ji)经济(ji)增长(zhang)动能减弱后，国际大宗商品价格明显下滑，特别是(shi)能源价格，我国作为能源原材料进口(kou)大(da)国，大宗商品价格(ge)下降会对我们的进口额增长有影(ying)响。