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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥑🍉👠。2025年上半年💌💯🤬💛🥑，化工品价格指数小幅震荡下行🍇💕🥔，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍎🍋，从供给、需求、库存角度看👜💛，行业已出现积极变化💋💓。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💯💝。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💗🤬。策略方面🥭🤍💖💞，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💯，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💗🥻🧅🎒。

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下半年钢材内需(xu)依(yi)赖政策，地产用钢下行，基建好转有限(xian)，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口(kou)维持高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量(liang)或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压(ya)力(li)有所(suo)缓解，需求表现因供(gong)给端政(zheng)策而存在分化，阶段性(xing)存在估值修复机会，关(guan)注(zhu)政策落地带来的下行压力；焦炭需(xu)求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难持(chi)续，价格中(zhong)枢(shu)或下移。

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2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月總需求增(zeng)速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期(qi)國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。