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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低(di)的(de)新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和(he)资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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