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行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速(su)上(shang)行(xing)。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、專業(yè)(ye)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業(ye)問題。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再(zai)臟(zàng)，除了證明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)與(yǔ)自己公衆公(gong)司的身份悳(dé)不配位之外，還(hái)能證(zheng)明什麼(me)？