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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开(kai)美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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