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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比(bi)更(geng)高(gao)，因此对流动性和(he)资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要来自(zi)政策催(cui)化，包括货币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币(bi)方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度(du)。

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此前报道👜🌽💋，13日凌晨以来🩳，以色列持续大规模空袭伊朗🍑🥦，轰炸核设施和军事目标👢，造成大量人员伤亡。伊朗当晚动用弹道导弹🍅🧅、无人机发起反击。此后，双方持续相互发动空袭。

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2、本周美股回顾🍓。中美关税谈判取得一定进展🍋👛👝🥻，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🌽💓😈👞🍊，本周美股前四天维持涨幅😈💞💝。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👚，市场趋于避险🥻👢😻👅，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👝，原油价格大涨🧡👙👙，带动美股石油板块大涨🥝💝💓🥾。