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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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