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6月29日中午🍇🍌，烈日当空，游客们都是有备而来🍊，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣👡、小电扇🍑👿，装备齐全，母女互拍、一家人合影💌、找路人帮拍🍍😠👞，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍑👅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞👡🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍉🧅🥥🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅💖💌😈🍈。上半年💯👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行💝💖🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🍎🍇，我们称之为牛市阶段II💔🩳🍎💛👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监💘🥥👡、减排等方面的监管要求的提升😈🥒🍓👛，对化工行业供给侧迎来新的约束🥕🎒🩱，推动行业格局的优化与高质量发展🥑。