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行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果(guo)。向后看(kan)，年内指数有(you)较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。