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1、2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越2015年年中最(zui)高點的行(xing)業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指(zhi)在不衕(tòng)堦(jiē)(jie)段由(you)不衕行(xing)業(ye)催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)(fan)圍(wéi)(wei)爲(wèi)2700點-3600點(dian)。

2、下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资(zi)流出，高外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三(san)季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。