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此(ci)外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)(yin)行股除招商銀行外，仍均(jun)爲(wèi)(wei)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率(lv)PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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2025 年以來(lái)大(da)盤(pán)的兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大(da)盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情(qing)雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💞，当前货币“小步快跑”💔💓🩳，关注后续降准降息节奏及幅度🤍👿🍎👗🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高😠🧄💋🥬，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👞😈🍈，分别为14-15年和19年🌽。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍋🤍🍒，14年回调盘整🥿🥝👛🩳💖，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍍👝🧄，包括货币宽松、地产放松🍏😈🍉、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😠，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩰🍋，3、5月两次降息👢🍉；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🥦，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥒🥝。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥥😈🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👚🍈，推动了宽货币向宽信用的传导🥑🍉🍍，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💟。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍉🤍🍄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤬，恒生指数20%💕💝，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥥，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢🩲💔👜，即降准降息的节奏和力度。