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▶ 结合工业企业盈利👘👞、库存周期💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🍍👝🧅😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💞、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振👗👞👚、电商平台大促🍋💌🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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5 月集(ji)成电路出口金额同(tong)比增幅扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分(fen)点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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此次(ci)被罚没金额最大的是大信会计师事(shi)务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉(she)嫌星星科技（**）、广汇物流财务造(zao)假被罚没约1800万元。相关签字会(hui)计师一并受罚(fa)，合(he)计(ji)罚款240万元。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍆😡，路径一是由EPS改善维持👢👢💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动💓🩳🥦🍅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💛🤍💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍉，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙，而非主动流入🌽🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈👠😈，7月中报业绩期👗😡🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥿。

2、定期定投：普通投资者也可以采用懒人办法——定投。但需要注意的是👙💖，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分😡🍋💘🍅，所以单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投。