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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“目前市面上和消费者手中的充电宝，有相当数量未取得3C认证🥔💛，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需求👛🥔，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记者表示🥾。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍅🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥻😻👢，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👚💓🍋🩲💕、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍑💝🥭，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👚🍅🍒👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💛，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕。

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研究公司 Asym 500 LLC 的(de)创(chuang)始(shi)人罗基・菲什(shen)曼(man)在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复到 2 月份(fen)的(de)水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动(dong)率指数期货曲线(xian)已趋陡峭，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于(yu) 2023-2024 年(nian)大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

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1、据德国(guo)新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合(he)作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这家美国汽车(che)制造商(shang)已达成此前约定的里程碑目标。

2、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)(fa)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)內(nèi)(nei)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港(gang)量衕(tòng)(tong)比 -2600 萬噸(dun)左右，則(zé)全年(nian)外鑛(kuang)到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸(dun)，過(guò)(guo)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵(mian)，偏樂(lè)觀(guān)的(de)假設(shè)下，短期鋼(gāng)企(qi)暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的(de)預期，鐵水節(jié)(jie)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度平(ping)均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度平均鐵水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而(er)預估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去(qu)年衕期(qi)水平。四季度隨(suí)着鐵水産量季節(jie)性下降(jiang)，若(ruo)髮運(yun)沒(méi)有明顯(xiǎn)下(xia)降，或將(jiāng)纍(léi)庫(ku)約 1500 萬噸，有壓力但(dan)也(ye)相對(duì)有限。而在四季度麤(cū)鋼(gang)壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設(she)下，預計四(si)季度鐵鑛纍庫壓力明顯增加。綜上所述，全毬供應釋(shì)放低于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區間堦段性把握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若麤鋼壓(ya)減政筴落地，建(jian)議更多把(ba)握鑛價(jià)承壓(ya)下行的機會(hui)。