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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥝🥥，供需增速差为4.06%👝💓🥦🧄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍈💌👗💕，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍆👚👿🍋，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥝🥿🥾。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💋，基于当前相对积极的货量🍇🍅😡🥬😈，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥿🩰💔。但需注意08合约多空博弈激烈🍓💗👿，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👛🤬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥻👙。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💛。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👚，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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目前，华山(shan)医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验(yan)与转化实验室已落(luo)户集聚(ju)区，成为建设创新联(lian)合体(ti)的支点(dian)。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以(yi)让科学家、工(gong)程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华(hua)山医院院长毛颖说。2024年至今(jin)，华山医院与博(bo)睿康、脑虎科技、阶梯医疗等(deng)上海企(qi)业合作，完成了多例脑(nao)机接口设备植入患者大脑手(shou)术。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成(cheng)：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。