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2025-06-28 08:25:01 作者：赤瞳寓言＿Crimeng◢

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤(you)其港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业(ye)属(shu)性(xing)导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短(duan)期(qi)概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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